本片跟拍年保玉则当地仅存的几户牧民在一年当中发生的事情。极速发展的社会下，人与自然的关系渐渐远离。在三江源头生活的牧人，在现代化的洪流的裹挟之中，将如何保持与环境、文化和信仰的链接。

吴奇隆饰演潜伏在日伪机关的地下党员。