二战纳粹德国的高压统治下，德国男孩与犹太男孩在合唱队中相遇，先是两人爱上同一位迷人美妇，继而又要躲避纳粹的追捕，纯真而勇敢的两人势必要经历一场与众不同的成人礼。纳粹题材的影片不胜枚举，但奥地利导演沃福兰·保罗思却别出心裁地借德、犹少年跨越血统的友情，将青春期的微热与躁动置于宏大的历史背景之下，书写出一部带有独特感性的成长佳作。两名主演少年不仅拥有天使般的容貌，更拥有天籁般的歌喉，令观众在为情节感动的同时还能一饱耳福。

1934年旧历除夕，建筑工人王正庭因为老板扣发工钱，家里穷得没有米下锅。王妻拿了家里仅有的几件破衣服去典当行典押，典当行嫌衣裳破旧，不同意典当。他们刚刚生下一对一男一女的双胞胎，也因为没有奶水喂养，饿得哇哇直哭，一家人陷入饥寒交迫的困境。但更加不幸的事情发生了，王正庭在工地上摔断了脚。狠心的林老板却拒不担负医疗责任。王妻为了救丈夫的性命，忍痛将双胞胎中的男孩宝儿，卖给了林老板的二姨太，以换取丈夫的医疗费。二姨太死后，林老板要将宝儿送入孤儿院。女佣人周妈于心不忍，仗义把宝儿领了出来，准备交还给宝儿的亲生父母