这一世，所有的敌人都要踩在脚下，我要主宰众生，踏上万界绝巅！

乔恩史密斯，是一个高大、英俊的男士，也是这城市里畸形的存在的一个人。每当当夜幕降临时，似乎所有人都想要去发泄一天的压抑，乔恩也会在夜晚寻找自己的猎物。他认为每个东西都有他自己的位置，即使发生了变化，也不能抵抗、不能改变，这是他所谓的“众生平等”的理论。一次偶然的相遇，一个年轻的女子面临困境，乔恩挺身而出。在他不断的寻找、杀害他的猎物的时候，他开始面对他所面对的最可怕的家伙--他自己。他想要通过猎杀来证明自己是个英雄，然后这次他不仅没有杀害这个女人，反而帮助她，他觉得是她改变了他。这个电影尝试用某种逻辑说明

观世音的前世慈航大士面对佛祖立下宏愿，转世人间度醒众生，点悟从善之道，使众生脱离苦海。正当慈航大士转世妙庄王国三公主妙善时，黑衣魔女（即魔鲤）亦翻卷乌云，包围祥云一起落入妙庄王的寝宫，言三公主乃妖魔附体，不除掉三公主江山难保的舆论蛊惑大臣百姓。宰相霍羽一心谋取王位，也以此为由逼迫国王将女婴投海......三公主得救后，黑衣魔女恶心不死，追至大香山以魔法对冒险救助并精心养育妙善的尹妈一家制造病伤事故威胁尹家夫妇。计不得逞，又将尹妙父女推下山崖，欲置妙善于死地。 　　妙善经历种种魔难长大成人，晨钟暮课，一心向

小和尚一禅和师父的日常生活。观众能够从中领悟人生的道理，体会身处尘世的芸芸众生的喜怒哀乐、怨憎会、爱别离与求不得。