九个月前，正值而立之年的内海薰（柴崎幸 饰）突然接到远赴美国俄克拉何马州研修的通知，情知自己正成为警界可有可无之人，内海薰在焦虑烦恼的同时也暗下决心要干出一番业绩。就在此时，机会从天而降。在街上执行任务时她偶然发现一名看护师用轮椅推着早已死亡的老人，进一步调查发现看护师上念研一（中山裕介 饰）竟是长野县通缉的在逃犯。在内海薰的面前，上念研一供诉了杀害主家女儿的经过。风光得意的内海薰在公众和同侪的注视下担当押送嫌犯的重任，谁知上念研一抵达长野后推翻了之前的供词，令内海薰陷入窘境。在此之后，他只得与新人当摩健

在古老的东方有一片大陆，名曰鸿蒙大陆，高空俯瞰呈圆形，四周环海，中间方形内海，大陆之上生灵千奇百怪，包罗万象，奇花异草，神秘繁荣，自上古大战轩辕大帝率领十二生肖神魂将战胜了蚩尤兵主后，便开启了轩辕纪元，以十二生肖族群为首的诸多种族生活在一起，十二生肖族群按照十二个方位划分领地住在大陆内围，其他种族居住在大陆外围，大陆组建十二生肖联盟，联盟总部在内海设立止殇台，成立十二个不同公会，职责不同，互相流通，各族属性不同，兽决迥异，虽有小摩擦，但已和平宁静的生活了上千年，直到一个叫灭神的邪恶组织出现，到处肆虐，纷争

在这个故事里，濑户内海并非地名，而是大阪某男子高中二年级两个男生的名字。濑户小吉身形瘦弱高挑，他曾是足球部的一员，但因和前辈关系不睦而退出社团。内海想文质彬彬，沉默寡言，却也并非只知道读书的书呆子。不知为何，这两个看起来完全没有交集的“回家部”成了朋友。每当下午放学后，他们便相约来到河边坐下。在内海去补习班前的这段时间里，两个人便海阔天空地闲聊起来。他们的话题无所不包，却又无聊空洞。当那个妖精一般的女孩樫村一期出现时，不经意间在木讷的大男孩心间激起波澜……