原大世界老板秦世明之子秦孝天在出狱三年后重返大世界，想要查出当年父母惨死的真相，在此过程中，他一一找回自己失散的兄弟姐妹，想要一起为父母报仇。只有三妹雪华认为不应该冤冤相报，而是应该以大局为重，国家民族危亡之际不能只有个人恩怨。复仇开始，眼看家人因为仇恨而受到伤害，秦孝天越来越强烈地感觉到自己的初衷错了，弟弟孝武孝文等人终究没能放弃仇恨。秦孝天万念俱灰，雪华鼓励哥哥放下仇恨，替国家和民族做那些有意义的事情。抗战爆发，秦孝天在战场上直面枪口，救助伤员，希望以此来让弟弟妹妹放下仇恨，携手对抗侵略者，秦家弟妹们

难兄难弟刘健和明哥因为打架伤人，双双入狱。刘健在蹲了七年牢后，经过了教育改造重新回到社会，为照顾病重的母亲找了一份踏实工作。很快刘健认识了一个坚强的单亲妈妈徐丽和她五岁的儿子涛涛，他与徐丽坠入爱河，可是一直向对方隐瞒自己服过刑的身份。当年的江湖兄弟明哥一心想刘健和他一起重抄就业，被刘健回绝，结拜兄弟随之分道扬镳。刘健欺骗徐丽的谎言，终于成了明哥手里的把柄。明哥让人将徐丽的儿子涛涛绑架，要挟刘健帮忙偷车。刘健决定设计将犯罪团伙引入圈套，关头明哥也终于良心发现，与刘健一起对付其他的歹徒，救下涛涛。警察将犯罪团

南方小城，大雨将至。工地司机小张为了挽救和女友的爱情，抢劫了老板的巨款，引发连锁反应。几股势力纷纷对小张展开追逐。原本没有关系的他们，命运产生了交集。在一番阴差阳错、啼笑皆非的交手之后，他们迎来了意想不到的结局。导演刘健用独特的画风描绘了在一个发生在一天之内的黑色幽默故事，令人拍案叫绝。

1991年18岁的三合会会员刘建明听从大哥韩琛的指示进入警校学习，想得到机会来做警方的卧底。而同时警校中的另一名学生陈永仁，受警方安排表面上将其强迫退学，实际上则是让他进入三合会当卧底。刘建明从警校毕业后顺利的进入警局，并且职位步步高升，已成为刑事情报科A队的一员，在此期间他利用各种机会为韩琛提供了大量的情报。而陈永仁在这些年以来已经得到了韩琛的初步信任。