陈真当年为报杀师之仇，独闯虹口道场，击杀一众日本武术高手，轰动全上海后，便人间蒸发，不知所踪。七年后，陈真化名齐天元从法国回到上海，以年轻实业家身份潜入当地情报集中地“卡卡夜总会”，暗中彻查老板刘禹天与日军之关系，出身神秘的交际花KiKi，亦借机亲近齐天元，反探其真正身份。原来陈真乃巡捕黄昊龙秘密委派，专案对付以力石猛为首的日军暗杀团

刚度过十四岁生日的初中女学生王佳（刘禹 饰），梦见自己背倚着一棵大树，而大树忽然变成了一个英俊的青年男子……这个梦境令她好奇而羞涩。一次偶然的机会，王佳邂逅某音乐学院的学生，欣赏了他在音乐会上的歌唱演出后，对他萌生了爱意。从此，王佳每天都到音乐学院围墙外去偷听他的歌声，幻想与他的约会。但当王佳找到机会在剧院门口将“情书”递给大学生后，却失望地发现对方已有女朋友。爱情的困扰令王佳的心绪不宁，学习成绩快速下降。