沈心慈（吕一 饰）和未婚夫梁永昌（陈思诚 饰）即将成婚，却发现梁永昌为人阴险狡诈，一肚子坏水。正直的沈心慈旨意要解除婚约，却被迫害落得流落异乡的下场。途中，沈心慈遇见了善良的青年赵时俊（霍建华 饰），又在时候落难之时被李耿明相救，暂居沙河镇。赵时俊被逼无奈娶了万大权（李立群 饰）体弱多病的女儿万秋玲（刘芸 饰），万秋玲无法怀孕，身为大夫的梁永昌帮她隐瞒了事实。万秋玲找到了沈心慈，苦苦哀求想要借腹生子，善良的沈心慈答应了，对于这一切，赵时俊一无所知。当赵时俊得知时间的真相之后，他发现自己无可救药的爱上了沈心

陆军学校学生胡伦廷与白乐德有莫逆之交，共怀报国之志。毕业后，伦廷任广东督办署卫队长。乐德留沪，与伦廷妹珠丽相恋订婚。数月后，乐德也赴广东任督办署要职。施督办系乐德之舅，其女洛华有男士风，与伦廷互相爱幕，两人曾在花园中联句填《一剪梅》词寄意。督办署军 警督察处处长刁利敖系某权势集团代表，垂涎洛华美色，久欲娶之。施督办权衡得失，亦有此意 ，但遭洛华反对。乐德抵粤后居于督署，竟也见异思迁，钟情洛华。伦廷、洛华以为乐德已与珠丽订婚，不疑有他，乃将施督办逼婚事托其转圈。乐德佯作应允，实则向施督办进谗，谎称伦廷 怂恿