本作主要以魔界为舞台，主角斯塔滋是魔界东部地区的老大之一，作为吸血鬼的他并没有觉得拥有傲慢贵族气质以及吸血人类之血是什么大不了的事情，所以他不会去吸人血。除此之外，他自己十分喜欢并敬仰日本的文化，房间里有不少日本动画、漫画及游戏的收藏。有一天他的手下碰到了不知为何会出现在魔界的人类女孩柳冬实，命令手下把人带来的他在这段空隙的时间内，忙着打扮、准备着如何打招呼等等，明显这让他十分期待，双方见到后聊着游戏之类的话题。另一边他的手下遇到了侵略者，之后斯塔滋到了现场帅气地击退了侵略者，在回到房间时发现那个女孩已被

在远古时代，轩辕以女娲补天的晶石炼就一柄神剑号领三界和谐相处。后来，神剑失落导至三界混乱。武士“宁定远”与魔界黑风老妖大战得胜，轩辕德行得以延续。不甘失败的黑风伺机偷袭“宁定远”，“宁定远”死前将神剑投入山石中，变回晶石藏在峭壁中，襁褓中的“宁采臣”子被一只小白狐救走，自此宁家与狐族结下不解之缘。三千年后，狐族后代小倩偶遇宁家后代宁采臣并欲追杀之。昆仑山道士、小倩的修行引渡人燕赤霞不明小倩为何大开杀戒。原来是黑风告诉狐族：千年前狐族灭族血案乃宁采臣先人所为。燕赤霞、采臣、小倩、雨生等人找到了真相：狐族的仇