1941年12月7日，日本偷袭珍珠港。次日，汪伪政府跟随日本对英美宣战，日本象征性占领上海全境。随着太平洋战争全面爆发，中国抗战形势也因此完全改变。中共地下党员冒险送出情报，破坏日蒋媾和，维护祖国。

　　小镇上一个当地的DJ错误的释放了一个地狱般的诅咒，原来三百年前在塞拉镇上的乡民每天走着的这条街道，曾经聚集了无辜的人们，他们因为身为女巫而被判有罪并且将执行死刑。这就是塞拉的领主在塞拉实行的铁腕手段，但是四个女巫在被拷打和杀害时秘密发誓，总有一天他们会回来报仇的。

影片改编自经典童话故事，很久以前，在戈加海的深处，生长着一颗友谊树，友谊树每隔千年才会结出一颗果实。小美人鱼爱丽儿公主维护着戈加海并且拥有整个海洋无穷的宝藏，却因通往友谊树的路途艰难万分而没能得到一颗友谊果···美丽的小女孩塞拉住在戈加海海边，为了获得白雪公主的一 滴血来医治重病的母亲，途中塞拉通过一面神奇的魔镜，来到奇幻神秘的海底世界，因此认识了小美人鱼爱丽儿公主，并和寻找时光宝石的辛西娅成为了好朋友，在小人鱼精灵卡珊和小海虾凯莉的陪伴下，展开了一段寻找友谊果和时光宝石的海底奇幻的冒险旅程。

1825年，后拿破仑时代汉诺威王国伦尼茨的小伯爵，英俊、聪明的森林管理员沃尔特·菲什特纳在被选为悲观的海因里希伯爵无用的儿子迪博尔德忠诚的男仆时，忘记了他接任前任导师、老地产管家森内森的梦想，即使他被当作替罪羊虐待，森内森依然忠心耿耿。沃尔特的情人，不守规矩的女仆吉塞拉·弗纳格尔，经常因为嘴唇和一些小毛病而惹上麻烦，这都是欺负她的伯爵夫人命令她要的。沃尔特总是抵制和磨练她的革命思想。森内森是侧身，但设法让伯爵提拔沃尔特作为他的继任者。嫉妒的迪博尔德怀有一点怨恨，渴望吉塞拉并设下一个可怕的陷阱。