多年之前，云界的凌香云后被害，叶苍费尽心思也只能救下凌香云后的女儿柳儿。叶苍与凌香青梅竹马，因此叶苍决心要为凌香报仇。此时的云都争乱不休，各方势力对云帝之位虎视眈眈。此时争斗最为激烈的莫过于荼県少君与荼攴王，而路凝霜为了生存，巧妙的游走在两位殿下之间。魔界圣将入驻界河，云都众臣为了活命无人敢前往界河镇守。在叶苍的推荐下，荼県推荐羿齐王成了镇守统帅，羿齐王轻而易举的获得兵权。路凝霜在羿齐王的护卫下成了云都女帝，而叶苍也成功的为凌香云后报仇，完成了心愿。路凝霜登基之后，叶苍留下了柳儿在云都，而他自己却回归了桃

主角的哈梅尔是个带着大型小提琴四处旅行的勇者，但他其实是被封印在潘朵拉的箱子的魔王的儿子。他的小提琴具有特殊力量，能够用音乐打倒魔族。在某个村庄哈梅尔与孤儿的村姑芬儿特相遇，将她从村子里带了出来。哈梅尔旅行的目的是为了前往魔王所居住的“北之都”。在旅程途中，哈梅尔的青梅竹马曁永远的劲敌钢琴手莱艾尔，与失去国家的王子多伦，在魔族之中长大，原为魔王军妖凤团长，哈梅尔的双胞胎妹妹西撒等人加入伙伴。随着故事进行，哈梅尔与芬儿特出生的秘密被阐明，敌人加入伙伴或是我方成为敌人，交织出复杂的人际关系，一边描写着每个人心