一个芬兰女人为了逃避在莫斯科的一段秘密婚外情，登上了前往北极港口摩尔曼斯克的火车。她被迫与一名俄罗斯矿工在狭小的卧铺车厢里度过漫长的旅程。这次意外的邂逅使他们开始面对，自己所渴望的，人与人之间接触的真相。

传说，在世界顶点的十二个使徒中，祐尔曼是公认最强的存在。但同时他也是最让人类猜不透的使徒，因为没人知道他想要什么，财富？名声？势力？这些在他眼里都不值一提。而如今，这样一个传说中的使徒竟然悄悄的出现在了人类帝国的军队中。人类中隐藏的邪恶势力蠢蠢欲动，使徒力量的出现让各方势力躁动不安。

该剧改编自菲利普·普尔曼同名奇幻三部曲小说，故事围绕小孤女莱拉在平行宇宙中的冒险经历展开。

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在漂亮的海滩上，苏茜和蒂姆正在聊天，分手时蒂姆看见苏茜被一伙开着白色车的人绑架了。于是，蒂姆找菲尔曼船长帮助。吉泽拉送给菲尔曼今天晚上在船上宴会的招待券，希望他能出席。由于菲尔曼要帮助蒂姆找到苏茜，所以他把招待券给了亨德里克，让亨德里克替他去。经调查，白色车在开宴会的船上，所以菲尔曼奋不顾身跳上船。皮卡德一伙为了抢劫数额巨大的钱劫持了这艘船。亨德里克和女友蒙娜去参加宴会，他发现事情有些不对，想退出宴会，却不幸右腿中枪。菲尔曼找到白色车并救出苏茜。皮卡德一伙又抓住了吉泽拉和苏茜，并威胁菲尔曼在甲板上谈判。皮

惊鱼号船长菲尔曼正在准备进行下海仪式，突然接到指挥中心求救信号，梅克伦堡海湾发现了一个营救岛。菲尔曼船长带领他的船员火速赶往出事地点，结果发现一个小男孩在水上漂浮。经调查，这个小男孩是叫雅诺施，是数周前从彼得堡的孤儿院失踪的，而这家孤儿院五天前就关闭了，因为孤儿院负责人把孩子们卖给西方的器官倒卖商。与此同时，雅诺施在医院里失踪了。菲尔曼船长觉得雅诺施很可能被换肾，决定带领船长在海上搜寻那搜拖网船。格拉维医生是一家诊所的主治医生，他正在治疗托米·马腾斯急需肾源的孩子，他想把雅诺施的肾换给马腾斯，于是，几个人

斯坦福大学辍学的伊兹·莫拉莱斯与男友就自己在家经营加密货币初创公司Gencoin的成本问题发生争执后，回到了父母在迈阿密的家中，打算在车库里开一家商店，准备向巴伦西亚银行推销自己的想法。当信贷员尼克还在梦想着离开巴伦西亚，建立自己的小额融资公司时，他被传唤去与多年未见的父亲安迪见面。尼克远离了他父亲留下的不正当交易，当安迪希望尼克能帮助自己向FBI洗钱调查组隐瞒自己可疑的资金时，尼克感到非常惊讶。与此同时，海地裔美国黑帮头目罗纳德·达西冒着惹恼老板和LH7首领杰伊-杰伊的危险命令帮派头目释放一个他们折磨的

塞尔曼的兄弟要去伊拉克作战，帮弟妹照顾侄子的重担自然就落到了他的身上。为了保持家庭生活的正常运转，塞尔曼不得不接受了一份在他看来很具羞辱性的工作——穿上巨大的蓝色套装，打扮成一个吉祥物的模样。

1938年初，国际主义战士诺尔曼·白求恩（谭宁邦 饰）远渡重洋来到中国，支援中国人民的抗日战争。毛主席在延安接见了他，军区卫生部安排他做医疗顾问，白求恩发现边区的医疗条件比他想象的还要差很多。他向司令员（吴雪 饰）请示办一个后方示范医院，调各分区医生来参加培训，他还不顾个人安危，亲自到前线为重伤员做手术。由于缺少必要的医疗器械，好多重伤员得不到及时救治，白求恩心急如焚，他决定回加拿大一次。但突发而至的战斗阻挡了他回国的步伐，他对送他的方兆元大夫（村里 饰）和童秘书（英若诚 饰）说：我不走了，这里更需要我。

故事讲述在和平美丽的行星AQUAFALL上，突然降落的陨石群放出了邪恶的东西，因此大地上的全部生物面临着要被消灭的危机，此时在AQUAFALL长大的龙族少女利维坦、巴哈姆特、约尔曼冈德、妖精塞罗普相遇了，并凭着各自共有的理念而一起迎击迫近而来的威胁。