商朝年间，九尾妖狐苏妲己操纵纣王祸乱朝政，周文王等人顺应天时，率领众将揭竿而起。地仙姜子牙替天行道与狐妖苏妲己大战数百回合。最终姜子牙用大法力将其封印，并命其后代姜氏一族将其镇压千年。 数千年后，姜氏后人姜天明（刘益兵饰）无意间解除了苏妲己（洪倩饰）的封印。解除封印的苏妲己却不能完全控制自己，每当她想对男性实行魅惑之术时就会变成胡茬壮汉。为了能够完全恢复，苏妲己需要在现代社会寻找到来自姜氏后人的真爱之吻。

巩向光，中共地下党员，受命在国民党部队中发展外围组织，因叛徒出卖，为救25名积极分子的生命，陷入国民党特务的阴谋之中，被迫脱党加入中统，成为特务头子余沁斋的妹夫，但一直对党忠心不变，除了全力对付日本特务以外，没抓过一个共产党人，并在与日特的较量中立有功勋。抗战时期被中统派到西安，任中统陕室负责人。巩向光的老同学秦剑此时已是中共驻西安情报站负责人，双方从昔日的兄弟变成了事实上的对手。但巩向光“身在曹营心在汉”，时刻都想回到组织的怀抱，暗中为中共渭城地下组织做了大量工作，使得地下组织一次次化险为夷，一个个任务