五胡乱华时代，西蜀兵探子狄明奇（元彪 饰）幸得南海派丁引（郑少秋 饰）相救才没误入魔教，见丁引武艺高强，他大力劝其挺身而出救助天下苍生，并想拜其为师，遭丁引拒绝。丁引师弟昆仑派掌门人晓余（刘松仁 饰）在与魔教护法的打斗中被血魔附身，丁引决定带他到瑶池仙堡疗伤。因丁引是能让堡中冰焰不灭的有缘人，正在闭关修行的仙堡堡主（林青霞 饰）出关救下晓余。而丁引不慎被血魔所伤后，堡主却因救晓余耗尽元气无力救助，只能将冰镜打破，冻住血魔，但众人也皆被冰封住，仅有狄明奇、晓余徒弟一真（孟海 饰）与仙堡女弟子若兰（李赛凤 饰

在被历史架空的倚天大陆上，天地间被仙、魔、人界三分而立。此时，蜀山在经历了血魔教与蜀山派千年的缠斗之后，侵入一块心形顽石。顽石破裂变异成两个神兽。貅錾在人间制造了毁灭性的灾难，周轻云设法向天庭求助，但天庭的众仙不愿陷入人魔两界的争斗，但当众仙发现即将坍塌的金顶天庭时，已为时已晚，为自己之前的冷漠自私付出了沉重的代价。在中元殿的决战中，李英琼和周轻云用紫青双剑对抗余英男，李英琼为了保护体力不支的周轻云而被余英男的阴阳大法所伤，最终，灰飞烟灭。明珠与貅錾化成的灵石进入到云洛的体内，打败余英男。最终，被押往天庭

五胡乱华时代，西蜀兵探子狄明奇幸得南海派丁引相救才避免误入魔教，见丁引武艺高强，他大力劝其挺身而出救助天上苍生，并想拜其为师，遭丁引拒绝。丁引师弟昆仑派掌门人晓如在与魔教护法的打斗中被血魔附身，丁引决定带他到瑶池仙堡疗伤。因丁引是能让堡中冰焰不灭的有缘人，正在闭关修行的堡主出关救下晓如。而丁引不慎被血魔所伤后，堡主却因耗尽元气无力救助，只能将冰镜打破，冻住血魔，但众人也皆被冰封住，仅有狄明奇、晓如徒弟一真与仙堡女弟子逃脱。为普救天下苍生，三人决定到天刀峰寻找李亦奇女侠与紫青双剑。