杰伊和凯，宇宙中最具爆发力的打击犯罪和与外星人扯皮的特工，又回到了这部动作动画冒险系列电影中来，这部电影是根据汤米·李·琼斯和威尔·史密斯主演的热门电影改编的。Kay (Ed O'Ross配音)是一位资深的MiB经纪人，他已经在这个街区呆过几次了，看到了人类无法理解的事情。菜鸟杰伊(基思·戴蒙德饰)是前纽约警察局警察，被凯招募为他的搭档。美丽而才华横溢的Elle (Jennifer Lien饰)是MiB组织的一名研究科学家，而Zed (Charles Napier饰)则是最高机密行动的负

对一个非法的外星人跳投者的追逐，将凯和杰伊带到杰比的商店，在那里，虫子们恰好在交易中。当凯和杰伊试图逮捕这名罪犯时，一场战斗接踵而至，其间蠕虫们意外地被一种神秘物质粘住。外星人的罪犯利用他的隔离时间来打开时间通道逃跑。Jay过分热心地追求着，发现自己也无意中被卷入了这个门户，在一个令人不安的未来里，蠕虫们统治着地球（想想人猿星球）。与此同时，在现在，被黏着的蠕虫病毒开始分裂并成倍增长，就像变形虫一样。它们是未来蠕虫世界的未知起源。在未来，杰伊被抓获并被判处死刑。只有在四个富有同情心的未来蠕虫人的帮助下，他

一支芭蕾舞的舞蹈队和一支街舞组合被迫共用一个训练场。因为要准备全国冠军赛，这支街舞队不得不和芭蕾舞的舞蹈演员们挤在一起训练，只有这样，他们才能得到免费的训练场地。　　高贵的芭蕾、草根的街舞，这本是两个毫无瓜葛并且还有些不共戴天的舞蹈形式就这么走到了一起。起先跳芭蕾的演员和跳街舞的演员还相互有着不小的敌视和戒备心理，还互相提防着对方。一段时间之后，这群年轻人就成为了好朋友，打成了一片。在大赛来临前夕，街舞队终于从芭蕾舞中学到了不少舞蹈技巧，他们改良了街舞，把芭蕾舞的元素融入其中。　　影片的高潮是街舞冠军赛，

本部《正义先锋》由十一个故事组成。在这一部的故事中，世外桃源一般的金陵七色岛迎来了许多有趣的客人。心生邪念的京京鼠，挑拨离间，造成南南猫是坏人的假象。因此，无论是蘑菇小子石剑客，还是神医，都把矛头指向南南猫。然后，南南猫并没有始终处于被动，他和小伙伴们团结一致，和京京鼠斗智斗勇，揭穿了京京鼠的阴谋，扭转了来客们的思维。并在美食陷阱金锅铲等各种比赛和对决中获得胜利，惩罚了京京鼠。