1930年代，乡村少年唐水生来到上海投靠六叔（李雪健 饰），在他的引荐下，做了歌舞皇后小金宝（巩俐 饰）的贴身佣人。小金宝是上海滩一霸唐老爷（李保田 饰）的女人，但与其手下宋二爷有染，而宋二爷已经觊觎唐老爷的位子良久。六叔的猝死使唐老爷心生警觉，带着小金宝、水生等人来到一个只有寡妇桂花和她一双儿女在的小岛避难，并下令对上岛的生熟面孔格杀无论。小金宝在同桂花的相处中对生活有了另一番理解，渐渐对唐老爷的残忍非常不满，然而她的命运亦掌控在唐老爷手中。

讲述了1941年12月8日太平洋战争爆发，香港被日军占领，驱逐百万香港难民。同时，为实现对中华民族的文化控制，驻港日军特务机关全城搜捕滞留香港的中方爱国志士和文化名人。茅盾、邹涛、蔡导演等800多人为求自保，纷纷隐藏行迹，蒋介石对邹涛等人发出格杀通缉令┉┉

彼得·加里森20多年的特工生涯中出色的表现为他赢得了声誉，为总统挡下致命一枪的英勇事迹更让他成为特工们崇拜的偶像。彼得做梦也没想到，有一天自己竟成为同僚竞相追捕的叛徒.彼得接到线报称白宫混入一名新纳粹份子，企图暗杀总统。没多久掌握线索的特工查理·摩里韦德被人枪杀于家中，同时间有关彼得与总统夫人存在暧昧关系的消息在特工部门流传。阴错阳差间，彼得被怀疑为企图暗杀总统的新纳粹，百口莫辩的他唯有逃亡......

国际刑警珍与香港刑警贺龙，一直追查五名犯案在逃之山口组党员高田太郎，得知这班人已往菲律宾，珍与另一名香港刑警沙朗合作调查。艾柏为人正义、重友情，但因年前目睹妻子被杀而变得稍微暴燥，时常因辨案时过份拼搏，甚至超越其他部门之界限而被上司怪责。 与此同时，香港时装界女强人陈仙蒂亦为了举辨一项时装展览而到达菲律宾，并且无意间有与警务人员对抗者歼灭。 艾柏与珍除了追查凶徒外，并负责保护仙蒂的安全，艾柏提议到其母亲家中暂住，怎料被高鹏等人追随而来，艾柏的母亲及儿子无辜惨死，而仙蒂侥幸逃离。最后被发现，终近