正值抗日战争最艰苦的时期，普通农民吴应德（何政军饰）从日寇的活人实验中侥幸逃生，并由此加入八路军。在一次行动中，吴用自制的怪枪射杀敌军头目，其造枪才能和果敢胆识得到八路军修械所厂长任如坚（张光北饰）的认可，遂将吴招至麾下。在厂里，他结识了队长罗克绳（李成儒饰）、神枪手柳宝（范雷饰）、兵工专家杨墨（羿坤饰）、游击队长姚芳（陈丽娜饰）、女医生江燕（李依玲饰）等各有所长的同志。大家齐心协力，共同投入优良兵器的研发和改进。而与此同时，以谷野正雄（马卫军饰）为首的日寇殚精竭虑寻找修械所所在，急于将八路军的蓬勃力量扼

富家子弟杜天宇，因不满奶奶给自己定亲，离家出走，独自来到重庆，与帮单身母亲江秀英开餐馆的重庆女孩江燕意结缘。杜天宇隐瞒身份在父亲杜自明投资的“天空之鳍”自助餐厅当学徒，成为大厨高临霄的徒弟。而江燕意想学习餐饮管理经验，也应聘到餐厅当服务员，逐渐得到经理谢晓白的赏识。杜天宇和江燕意经历重重波折，从冤家成为恋人。而经理谢晓白和大厨高临霄也历经内心挣扎，在杜自明的帮助下打开了心结。然而，杜自明发现江秀英竟是多年前自己在重庆的恋人，杜天宇和江燕意也一度以为两人是同父异母的姐弟，十分痛苦。最后真相揭开，江燕意只是江