生活在农村的皮影戏老艺人秦宝根和老伴儿田秀兰是一对典型的“空巢老人”，儿子秦勇和儿媳姜莹生活在城市，很少回家，憨厚乐观的秦宝根每天痴迷于捣腾自己心爱的皮影，生活虽然过得悠闲，却也十分寂寞。小孙子嘟嘟的到来，彻底改变了老秦的晚年生活。

故事发生在1950年代的银山市。水库发生的一系列杀人案引起当地警方高度重视，侦察员沈鸥（陈数 饰）赶赴现场调查，悠闲钓鱼的贾思谋（李强 饰）引起她的怀疑。与此同时，公安局截获台湾特务机关发给潜伏特务101的密电，得知名为“美人蕉”计划己着手实施。原来，国民党特务利用封湖时机投放了食人鱼苗，现已大量繁殖，当下正值暴雨季节，如果开闸放水，食人鱼势必顺流而下，殃及周边所有水域，后果不堪设想。敌人的阴谋昭然若揭，我方各部门迅速行动起来，以公安部门为主，与海归资本家和暗藏的特务展开了惊心动魄的斗争，一个刚刚成立的红