化妆师子晴在化妆课上讲课时，被养母玉叶的债主闯进逼债，子晴遭到毒打时，被现场采访的电视台记者王蒙救下。旅居国外的英子怀着对亲生女儿的思念，从加拿大回到中国寻找年轻时与初恋情人洪波生下的女儿子晴。受养母玉枝虐待的化妆师子晴与没有血缘的名演员舅舅玉树由于工作关系朝夕相处产生了感情，在遇到继母的残酷反对后离开玉树。孤独的子晴内心一直强烈地想寻找到亲生母亲。英子找到子晴，却不敢相认，只有默默地帮助子晴。子晴不知道英子就是自己苦苦寻找的亲生母亲，在给英子做化妆的过程中结下了深厚感情……

烈士后代苏旺从部队复员后，不顾未婚妻丁琴的反对，自愿到砂砾荒僻的塔里木沙漠当养路工。苏旺到沙梁道班时，这里只剩下大个子房玉树、小胖子古达和代理班长哈德尔。艰苦的劳动和严酷的环境扭曲着道班工人的思想和性格。一心要回城的房玉树和古达越来越消沉颓废。他们成天喝酒、算卦，哈德尔则忍受着失恋的折磨。在一次疯狂厮打后，房玉树和古达卷起行李回城了。他们走后，困难更大了，作为班长的苏旺咬牙硬挺着，拼命干活。负责给道班送水的女知青李曼把这一切看在眼里，不由产生了敬佩之心。丁琴来信与苏旺绝交，而此时哈德尔的女友来信要与他重归