民国年间，高级知识分子青年吴威带着女友和好兄弟下乡采风。众人来到了一个偏远的小镇—木偶镇，在镇长的安排下便顺利成章的住进了黄家大院。黄家大院的管家面色阴郁，他引领众人参观这座房子，却唯独禁止步入3楼的一个房间。好奇心颇重的吴威和女友没有听从管家的话，他们由此发现了木镇潜藏已久的阴谋。吴威必须在躲避木偶的追杀同时找到了一年前戏班版主之女的离奇死亡真相。

亚豪是一家运输公司的老板及司机，在运送途中经常遇到一些路霸抢劫的危险。在一次朋友大卫到卡拉OK饮酒后，大卫被舞小姐及贼人打劫，亚豪及大卫与贼人在打斗中误杀了贼人及舞小姐，事后两人逃走，后来向警方报案及自首，在逃亡中两人的钱又被贼人偷去，因而到处抢劫。到最后他们两人因此由受害人变成罪犯走上了一条不归路。