魔幻战争逐渐进入高潮阶段。霍比特人弗拉多携带着魔戒，与伙伴山姆以及狡猾阴暗的咕噜等前往末日山，一路上艰难险阻不断，魔君索伦为阻止魔戒被销毁用尽全力阻挠。另一方面，白袍巫师甘道夫率中土勇士们镇守刚铎首都——白城米那斯提里斯。魔兽大军压境，黑暗与光明的决战即将来临……

比尔博•巴金斯是100多岁的霍比特人，住在故乡夏尔，生性喜欢冒险，在年轻时的一次探险经历中，他从怪物咕噜手中得到了至尊戒，这枚戒指是黑暗魔君索隆打造的至尊魔戒，拥有奴役世界的邪恶力量，能够统领其他几枚力量之戒，在3000年前的人类联盟和奥克大军的战役中，联盟取得了胜利 ，并得到了至尊戒，数千年的辗转后，魔戒落到咕噜手中，被比尔博碰巧得到。因为和魔戒的朝夕相处，比尔博的心性也受到了影响，在他111岁的生日宴会上，他决定把一切都留给侄子弗罗多，继续冒险......

这只戒指拥有无穷的神秘力量，戒指原来是黑暗君王索伦所有的，却意外地到了佛罗多手里。佛罗多决定将戒指摧毁，以免索伦夺回去巩固自己的势力。索伦为了阻止佛罗多，于是派出了手下的怪兽加以追杀，一场正邪大战眼看着一触即发…本片背景是在神秘的史前时代，由一场正邪战役所引发的长篇故事，这个拯救人类的危险任务落在年轻的哈比族人─佛罗多巴金身上，他从表哥巴伯那里得到了一指无邪的魔幻戒指。然而，这群义勇之士却遭到索伦手下怪兽群的攻击，这些恐怖邪恶的猎杀军队残忍地追杀佛罗多和他的朋友 。佛罗多等一群人还必须对抗戒指中的邪恶力量

疯狂博士苏伦野心勃勃，藉着超卓武器毁灭宇宙，并走到一处没有时空界限的领域，进行连串恐怖计划。为了挽救人类安危，23世纪的太空船冒险号的队长寇克决定穿梭时空，与24世纪的冒险号船长比加会合，阻止外星侵略行动。