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江湖艺人变脸王孑然一身，以船为家，因恪守传男不传女、传内不传外之祖规，一手绝活面临失传。在活观音梁素兰惜才提点下，变脸王终生传承衣钵之愿。他用五枚大洋买下机灵的狗娃。初时祖孙相处融洽，一场出街意外却令狗娃女儿身暴露。恼怒的变脸王意欲赶走狗娃，拗不过其苦苦相求，遂改自称“老板”，两人依旧搭伙卖艺。朝夕相处间，变脸王虽欣慰于狗娃孝顺懂事，碍于其女娃身份并不传授变脸绝活。按捺不住好奇的狗娃夜半偷看脸谱，失手引发船火，两人栖身之所烧毁殆尽。狗娃自感无颜，悄然离去，但心中始终感念变脸王的恩情。却不知，这份恩情有一日

他们天生各怀绝技，因其才艺视频在网络上走红不久便从幕后走向前台，开始被各大综艺节目所邀请，在更大的舞台上施展拳脚，进而被更多的观众所熟知：神秘的水影画师黄珠琳、魔术王子李苏阳、风靡一时的花样跳绳、最牛高跷街舞团等。

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2015春满东方中国梦之声新春歌会。