很久以前，一位勇者从邪恶的魔王手中拯救了世界。原本受魔王魔力操纵的怪物们避开人类，在大伶仃岛上过着平和的生活。鬼面道士布拉斯收养了漂流到岛上的孤儿达伊。布拉斯一心训练达伊成为魔法师，可达伊连一个魔法也学不会，却一天到晚想着当勇者。某日，一群假勇者对无辜的怪物们大开杀戒，并拐走了达伊最好的朋友小高美去向罗摩斯国王邀功请赏。达伊只身来到罗摩斯国，凭着勇气与智慧击败了假勇者，并得到了罗摩斯国王的认可。帕普尼卡的公主雷欧娜为了进行继承人的仪式来到大伶仃岛，却不幸落入贤者那木的暗杀阴谋。达伊为救公主引发了潜在的“龙

　拉加蒂家族和萨尼拉家族是古吉拉特邦经营枪械生意的两大家族，因为世仇，两个家族之间的关系可以用水火不容来形容。罗摩出生于拉加蒂家族，虽然整天和枪械子弹为伍，但是罗摩实际上是一个非常善良以及热爱和平的男人。丽拉则是萨尼拉家族的小女儿，她拥有美艳不可方物的外表和敢爱敢恨的洒脱个性。一次偶然中，罗摩邂逅了丽拉，俊男和美女之间迅速碰撞出了爱情的火花。然而，他们都知道，这段感情注定为天理所不容，为了能够长相厮守下去，这对爱侣决定私奔。

一位武功高强的女杀手金盆洗手，易容后过起了平民百姓的生活，她在小镇上结识了纯朴乐观的送信男子并结为夫妻；但是由于她拥有江湖上人人都想拥有的达摩遗体，随即引来了杀手组织头领转轮王等人的轮番袭击，一场腥风血雨的杀戮就此展开。