影片主角由班德拉斯和阿谢尔·埃特塞安迪亚扮演，克鲁兹和胡丽叶塔·塞拉饰演女配，讲述一个处于晚年的电影导演的生活故事，包含初恋、第二次恋爱、母亲、死亡。与他合作过的一些演员，时间跨越60、80年代和现在，一种不适应的空虚感导致他现在无法拍电影。

胡丽叶塔和苏安相识于一列疾行的火车之上，之后两人相爱，结婚，生下了可爱的女儿安蒂亚，一家三口生活在幸福美满之中。某日，胡丽叶塔和苏安发生了争执，苏安一怒之下扬帆出海，却遭遇了风暴丧生海底，绝望的胡丽叶塔患上了抑郁症。安蒂亚和好友碧亚共同照顾着魂不守舍的胡丽叶塔，一晃眼就是很多年过去，虽然胡丽叶塔的病情渐渐好转，但她对女儿的依恋和依赖却越来越深。在十八岁生日那天，安蒂亚不告而别，从此下落不明，胡丽叶塔在愤怒、委屈和惊恐之中疯狂的寻找着有关女儿的蛛丝马迹，但始终都是徒劳。