故事发生在汉朝末年，董卓（徳力格尔 饰）专权，久怀簒位之心，义子吕布（黄磊 饰）少年英雄，董仗其势弄得人人自危。王允（傅彪 饰）有心铲除奸臣，收色艺双绝的貂蝉（陈红 饰）为义女，决意借机除掉董卓。董卓父子不知是计，先后应邀来王府赴宴，席间，吕布面对美艳绝伦的貂蝉不能自持，王允依计把貂蝉许与吕布，择日完婚。然后王允又宴请董卓，董既被貂蝉的美貌所惊诧，心中暗喜的王允依计行事，又把貂蝉当众许给了董卓。呂布闻讯大怒，疾找王允理论，王允则装傻充愣，表示无奈，并借机离间他们父子关系。夺爱之恨令吕布妒火中烧，他趁义父不

以曾侯乙编钟为故事来源，以战国时代列国争霸为背景，讲述了曾国国君曾侯乙目睹天下混乱、礼乐崩坏而重铸64件编钟，再现“凤舞”之曲的理想主义奋斗过程。全片通过曾侯乙及楚王、楚国公主云珠、曾国女乐官棠玉对编钟和“凤舞”之曲不同的追求与寄托，以及由此而引发的礼乐与霸道的冲突、权谋和爱情的矛盾，架构出一曲合理合史的古代音乐与政治、生活的凄美传奇。

因天书法力消散，守护之地“敦煌”将会有大难降临，舞天姬临危受命，下凡修缮天书。为完善天书法力，则需要重新经历天书中原本记载的故事。舞天姬带着神兽——天使猪猪来到了敦煌古城。正当她对如何开始修复天书一筹莫展之际，却意外误入莫高窟的壁画世界……