影片讲述了一个两位朝廷重将围绕皇权相互进行较量的故事。皇上将車将军派去掌管著名的水底秘密基地。軟公公派出杀手犯案，潜入基地，而車将军则试图找出刺客，瓦解軟公公的阴谋。两方势力围绕水底秘密基地展开了一场精彩的博弈。身为两颗棋子的拾七和塘方，既是敌人又是姐妹，背后的恩怨情仇由此揭开。

本片讲述了大理寺卿狄仁杰两次面对法与情，选择放下个人私情，为了天下百姓的安乐，拯救大唐于危难之中的故事。

黑山老妖在山中救了一只小蚌精取名为桑玉，桑玉对黑山一见钟情。在山中两人为伴修行，奈何桑玉年小耐不住寂寞偷跑去诡异的山中寺庙兰若寺，受画中仙迷惑困于幻境之中，黑山为救桑玉，以为龙王镇守海域千年为诺向龙王求助，不料被龙宫三公主设计成为龙宫驸马，逼不得已与桑玉斩断情缘...

哮天犬因救龙王三太子有功，得老龙王赠予龙珠。化为人形的哮天犬生性善良，误中猫妖诡计被其逃离天牢。玉帝震怒，问责二郎神的同时将哮天犬贬入凡间，令其弥补过失。哮天犬下凡后一番际遇，最终勇闯销魂阁捉拿猫妖。大战之中猫妖法力滔天，哮天犬血战不敌节节败退，关键时刻二郎神忽然现身，与哮天犬联手对敌并生擒猫妖。玉帝有感哮天犬忠心护主，特赦主仆二人免于责罚。哮天犬重返天庭，被封为“三界犬王”。

真壁一骑是个生长在对日本而言十分乡下的龙宫岛上的少年──对他来说，像这样的和平是普通到不能在普通的状况。但当由硅所构成的不明生物·异界体（Festum）开始攻击龙宫岛时，他才开始注意到他现在所拥有的和平生活不过只是个被创造出来的假象。为了取回自己的和平生活，他和同伴开始一起搭乘人类所创造出来的巨大兵器·法夫那（Fafner）和异界体战斗──在激战的彼端，等待着他的是……