包龙星（周星驰 饰）用钱买来了一个候补知县的职位，可是为人贪婪，县上的人都对他痛恨之极。在他代替正式知县的时候，戚家媳妇戚秦氏（张敏 饰）遭到了常威( 邹兆龙 饰 )的强暴，后来常威动了杀机把戚家上下都杀害了，更嫁祸于戚秦氏。常威是水师提督大人的儿子，请来大状方唐镜（吴启华 饰），收买了所有证人以便洗脱罪名。包龙星虽然极力寻找证据，也被迫害至落难他乡。他决定要上京告御状，后来他因没钱不得不在妓院打工，向老板娘学习了一身斗嘴的好功夫。他在妓院里误打误撞认识了皇上，帮助皇上有功他被封了大官，重审戚家被害的案件

1947年北京沁芳居酱菜铺老板严振声，因为哥哥和侄子帮自己去河北买大豆时路遇国军抢劫而死，为尽孝道从小过继给舅舅的严振声，要在妻子林翠卿之外，为亲生父亲俞老爷子再娶一房媳妇，为俞家传宗接代。俞老爷子看上了一心为父亲治病的牧春花，虽然是因为孝道娶妻，严振声和牧春花在接触中两人感情渐深。1950年新婚姻法颁布，严振声和牧春花离婚，在以后几十年的岁月里，严振声，牧春花，林翠卿一家仍然相互扶持，风雨共担。

江南状师马如龙狡滑多智，精通律法，战无不胜，偶然遇上微服私访的皇叔裕亲王，并收为徒弟。此时，恰遇富豪唐家发生变故，唐家老爷突然身亡，妾室连不染被当做凶手关入大牢。马如龙疑心另有真凶，决心为她洗刷冤屈，不料却因此惹上祸事。马如龙妻子刘小虎一家被栽赃并判为凶手，岳父也因此入狱，这时，马如龙才意识到他陷入层层圈套之中。

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被封印的魔王再度苏醒，强盗法鲁格得知小芝麻是彻底解除封印的关键后派出手下四处搜寻，小芝麻能否逃过一劫？为了帮助好朋友，冒险归来的阿里巴巴再度踏上了冒险的旅程，阴云笼罩着大地，此次在前方等待他的将会是什么？

深夜，汉武帝在皇宫内观赏大汉的最新版图，自上台以来南征北讨，辉煌的战果，令领土拓展，绵延千里，大汉天威如日方中，四海臣服，开创了汉民族前所未有的盛世。已届暮年的武帝，沉醉往昔，门外突然现出异样的活光，一瞬间刺客破门而入，身上散发出耀眼的火焰，武帝还未看清楚，剑已直达咽喉。武帝栗然惊醒，汗水披满全身，虽是梦境，却己在惶恐之中。

讲述了一群强盗闯入阿兹罗德，惊动了封印中的噩梦君主，强盗被噩梦控制企图打开封印，得知消息的阿里巴巴与小芝麻再次踏上了冒险之旅，此时冒险者阿拉丁带着他的神灯也进入了沙漠，一起联手将噩梦君主打败。

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