塞尔瓦托超自然青少年寄宿学校开始放暑假了，对每个学生都有着不同的意义。兰德勒对自己的身份一直有着困惑，每次当他快要挺不住的时候能够想起一些往事。同时他的朋友拉夫变成了一只狼，他一直在想办法帮助拉夫变回正常人。校长萨尔茨曼的双胞胎女儿中的乔茜喜欢上了兰德勒，乔茜也从兰德勒嘴中了解到她和莉齐不久之后的相处的并不融洽顺利。与此同时，霍普被困在神秘之地马里之洼中，但是马里之洼想把霍普驱除出去，但是每次霍普要出去的时候克拉克都阻止了她，因为克拉克想让霍普把他一起带出去，最后霍普还是一人离开了马里之洼。克拉克在向他父

在塞尔瓦托超自然青少年寄宿学校里，厚普·迈克尔森出身于一个传说中的恶棍世家，拥有着狼人、吸血鬼 、女巫三重混血，寄宿于塞尔瓦托学校。在那里有吸血鬼、狼人 女巫，和介于这些之间的物种一起生活着。萨尔茨曼博士是这所寄宿学校的院长，他有一对异卵双胞胎女儿莉齐和乔茜，起初他创办这所学校是为了培养那些超自然人的性情，保护他们的秘密，然后等到他们能够控制自己的能力以后，再让他们回归人类社会。他想要阻止孩子们，向内心黑暗的欲望屈服。然而，这一切的安宁却被2个来自外面的年轻人兰德勒和拉斐尔所打破。