斯坦顿（布莱德利·库珀 Bradley Cooper 饰）是一个穷困潦倒的男人，误打误撞之中来到了流动马戏团，在这里，他凭借着自己的聪明才智为自己某得了一份差事——为塔罗牌占卜师赞娜（托妮·科莱特 Toni Collette 饰）和她的情人皮特（大卫·斯特雷泽恩 David Strathairn 饰）工作。从这两个人身上，斯坦顿学会了如何依靠巧舌如簧和敏锐观察来施展观众们眼中的“魔法”。

伊迪斯是一名业余恐怖小说作家，某日，她邂逅了英俊的英国发明家托马斯，后者的彬彬有礼温文尔雅很快就吸引了伊迪斯的注意，两人发展迅速。然而，伊迪斯的父亲卡特却对托马斯充满了敌意，坚决反对女儿同他来往。就在这个节骨眼上，卡特意外身亡，伊迪斯毅然决定离开自己的家乡，跟随托马斯来到了冰天雪地的坎布里亚郡，在这里，矗立着一间豪华而又荒凉的别墅，人们称它为“猩红山庄”。