她是青春叛逆的火辣女小瞳（刘羽琦 饰），为了报复出轨的男友而进入空校。她是率性飒爽的冷酷女刘静（赵荣 饰），接受小瞳父亲之命暗中保护小瞳。他是特立独行的型男明哲（黄又南 饰），因被小瞳的独特而吸引，随之进入空校。他是看似温良敦厚的特工小唐（方力申 饰），为了揪出商业间谍而进入了培训班。四个人的命运从此纠结在一起，空校里的生活欢乐频频，却也时有蹊跷发生。小瞳和刘静竟阴差阳错地成为了姐妹，小瞳和明哲也开始炽热相恋，小唐似乎也恋上了小静，可谁知道这一切竟然包裹着一个巨大的阴谋。

1937年左右，中国大地上政治风云变幻，北平更是被日本的铁蹄践踏的千疮百孔。京剧武生袁志勇号称京城第一武生，是京城的红角儿，北平的老百姓都十分喜爱袁志勇的戏。就连日本人也不例外，日本驻北平特派史中野良木和他的女儿中野爱就是其中之一，中野爱在北平化名为付小爱，并常常穿着中国女孩的服装来听袁志勇唱戏，渐渐对袁志勇产生了爱慕之心。

故事发生于20世纪30年代的民国年间，城防司令身边一名副官张铁翼在寻找失散的妹妹时，无意间陷入一场命案，被怀疑成杀人凶手，只好设法逃避追捕，暗中秘密追查这一命案，当他成功破解后，却发现一个残酷的真相……