12岁女孩子奥菲丽娅有一个凶暴的法西斯军官继父维达，维达的任务就是镇压反抗者，研究各种刑具来折磨残害被抓来的异见人士。眼看着冷酷的继父和其党羽每日作恶还以此为乐，母亲又身怀六甲患病在床，被孤独感和目睹暴行的痛苦困扰的奥菲丽娅开始沉浸在自己的幻想中聊以自慰。一天，奥菲丽娅遇到了迷宫的守护者，潘神。潘神告诉她，她其实是奇幻王国失踪的公主，要想恢复身份，必须通过三个危险的考验。

影片的主人公泽皮（Zipi ）和扎佩（Zape）来自西班牙广为人知的漫画，就像法国的“小淘气尼古拉”和英国的“哈利波特”，他们的名字合在一起是西班牙语中“混乱”的意思。他们于1947年在漫画家José Escobar Saliente的笔下被创造。泽皮和扎佩是一对双胞胎，喜欢冒险，每每总能以机智化险为夷。他们在学校里专司调皮捣蛋。他们都是狂热的足球迷。两个人最大的区别是一个黑发，一个金发。

维多克是一名二十世纪七十年代的西班牙风尘女的私生子，他英俊潇洒，虽是一个普通的服务员却爱上了一名外交官的独生女爱莲娜，并且两人发生了关系。后来艾莲娜父亲反对，并请了警察大卫守护她，在一次冲突中维多克不小心因手枪走火打瘫了大卫，他由此入狱。四年后，已成轮椅篮球明星的大卫娶了爱莲娜。出狱后的维多克想报仇，却又和爱莲娜爱火复燃；而大卫却爱上了50多岁的克拉拉。