从创世之初开始，正邪两种力量间的争斗就没有终结，他们一方修炼能够起死回生并预见未来的法术，另一方则结成组织不停寻找终极武器的下落。现在，一个女人的出现将影响正邪间的势力平衡。

鲸鱼威利回到了属于自己的家园，而杰西亦已经长大，成为了一名海岸科考队队员，可是，他们之间的故事并没有完结。男孩麦克斯的父亲约翰是一名非法捕鲸手，有时候，当他穿梭在惊涛骇浪之中追随着鲸鱼的身影之时，会将麦克斯带在身边，这令麦克斯对鲸鱼的感情十分矛盾。一次捕鲸行动中，麦克斯和父亲闯入了威利的领地，处境十分危急，在生死攸关的紧要关头，杰西出现化解了危机。这场意外令麦克斯逐渐了解了父亲所作所为带来的危害，可是约翰依旧我行我素。又一次，约翰在行动中落入海中生死垂危，威利不计前嫌挺身而出，救下了约翰。

性感的莉贝迪有个做军火生意的丈夫，正往剧院观赏秘密情人的演出。在他朝向剧院之际，手提电话突响起，一位自称祖的男人表示至电话电池耗完，隐藏于热狗档的炸弹会爆发。祖又胁持了莉贝迪的情人，透过电话与她交涉。祖声称自己的女儿死于一次校园枪击案，犯人所用枪械正出于她丈夫的公司。他要她交出有关政府高官名单，而当传媒及警方抵达现场后，情况一度失控而时间无多

在温哥华毒品走私犯收购了当地缉毒组的敏感信息后，发现一项间谍丑闻，并试图自行解决。