爱德华·威尔逊因童年的悲剧在心底根植入荣誉的情愫。1939年，正在耶鲁大学就读的他被秘密社团“骷髅会”看中，将他招募为会员，随即他又加入了二战期间的战略情报局。威尔森成为了情报局的核心成员和创建者。然而，长期的尔虞我诈让他多疑的天性与日俱增，在冷战的进程中，威尔森青年时期的最初理想已经被消磨的面目全非。而职业惯性已经把威尔森推离了正常的生活轨道，他与妻子玛格丽特之间的矛盾日益加深，两人的婚姻名存实亡。为了国家，威尔森不但牺牲了个人理想，连家庭和亲情也因他的蜕变而陷入绝境......

为了实现当演员的梦想，华尼托移居至纽约城。几年后，他的梦还是没有实现，他也只能努力拼搏。有一天，他的一位看起来很成功的表亲前去探望他。畅谈过后，二人才知道彼此真实的生活是怎样的。而两人相互的鼓舞令他们仿佛又看到了希望。这部喜剧电影由获奖无数的佩德罗·阿莫多瓦御用男演员贾维尔·卡马拉主演，他曾在《对她说》、《不良教育》、《露西亚的情人》等影片中均有精彩表现。

亨利和儿子贾伯利同样喜欢音乐，但他们喜欢的却是迥然不同的两种风格。二十多年来，离家出走的贾伯利再也没回来过。如今，贾伯利流落街头，并因为脑部肿瘤送去医院做了切除手术。但是这颗肿瘤已经彻底破坏了大脑，他的记忆只能停留在1968年。为了重新走进贾伯利的世界，亨利邀请专家黛安为儿子治疗。黛安发现贾伯利对早期的的摇滚乐仍然有感知。这种迷幻时期的摇滚乐对65岁的亨利来说简直不能接受，但为了与儿子的沟通，他开始研究起60年代所有的摇滚乐团。