这是一个发生在城市里的故事，一群白天和夜晚过着两种截然不同生活的人——“新城市牛仔”们的故事。在这个城市里面，有一个地下的摩托车竞技俱乐部，它的带头人是绰号叫做“烟雾”的曼纽尔。在这个俱乐部里，那些白日生活在白领世界的人，解下领带，脱去西服，开始一种挑战自己生命极限的别样生活。

一块记载着外星生命轨迹的流星坠落到亚利桑那州的荒漠中后开始了进化。没几周，这些外星生命的形态就从单细胞的有机体进化到类鸟和类灵长的生物。外星生命的进化如此飞速，将会使得他们很快支配整个世界，并且导致人类的灭亡！

父亲的突然去世让汤米（安东·叶利钦 Anton Yelchin 饰）一家人陷入了混乱，家庭无人照料一片狼藉，母亲终日哭泣郁郁寡欢，就在这样一种糟糕的情况下，汤米迎来了自己躁动又不安的青春，无处发泄的他只能通过调皮捣蛋来纾解心中的积怨。辍学后的汤米在一家熟食店打工，负责送货。汤米和朋友帕鲁帕斯（罗宾·威廉姆斯 Robin Williams 饰）成天厮混在一起，帕鲁帕斯是一个外表成熟但心智幼稚的“大龄儿童”，两人之间的感情真挚又深厚。一次意外中，汤米结识了妓女蕾蒂（Erykah Badu 饰），后者带领他进入

Ichabod Crane遭到亲生儿子Jeremy的背叛，被活埋在棺材里；Abbie被Moloch困在炼狱里；Ichabod的妻子Katrina被无头骑士带走；Frank Irving警长因子虚乌有的谋杀罪名被关进监狱；Abbie的妹妹Jenny遭遇可怕的车祸生死未卜。上季最惊人的事实莫过于「Henry Parish」是Ichabod和Katrina的亲生儿子……而且是末日四骑士中排行老二的「战争骑士」！沉睡谷已经有两个末日骑士现身，彻底毁灭似乎只是早晚的事情。