在古日本君不君臣不臣的时代，一名武士醍醐景光为了出人头地、统一天下，将自己即将出生的儿子献祭给48个魔神。一出生就缺少了身上48个部位的幼儿被父亲视为怪物欲杀之，善良的母亲救了他，并将他放入木盆顺流而下。后来被名为寿光的隐士所救，替他补足了身上所缺乏的部位并养他长大。寿光去世后，百鬼丸了解到自己身体残缺的原因，开始斩杀魔神，以便收复被掠夺的身体部位，并探寻身世之谜的旅程。

大学生恒夫（妻夫木聪饰）深夜在麻将屋打工时听到一则传闻，说是附近出没着一个手推无人婴儿车的老婆婆，老婆婆每天晚上都推着大大的婴儿车散步。某个清晨，恒夫帮麻将屋的老板溜狗，在坡道上遇到了传闻中推着婴儿车的老婆婆，在这个车里面是一个拿着菜刀的少女，恒夫还差点被她伤到。原来，这名少女叫作Joze，是老婆婆患病的孙女，自幼因得奇怪的病而无法行走。经由这次邂逅，恒夫不时地去Joze和老婆婆居住的房子，两个少男和少女的心逐渐走近，彼此相依，成为了恋人。