Young-joo虽然外貌端好得像个淑女，不过她是一名职业骗子，并且因为诈骗罪而被判入狱。Young-joo的妹妹结婚在即，令Young-joo获得假释。就在Young-joo乘搭火车的过程中，她意外地拾到了Hee-chul送给自己未婚妻的戒指。当时Young-joo一心想回到Hee-chul的家乡把戒指归还。谁知当她到达后，Hee-chul的家人竟把Young-joo误会成Hee-chul的未婚妻。情势所急下，Young-joo唯有继续假装……

开天伊始，魔物横行人间，大神彪云台德借神笛封印魔物，岂料因三位守门神仙疏忽大意，致使魔物逃逸，自此，魔与仙依附人类肉身，开始了绵延不绝的对峙。时光荏苒，朝鲜朝时期有一位道术高深、生性风流的道士田禹治（姜东元 饰），其人凭借幻术以戏弄国王为乐，又对美丽的年轻寡妇（林秀晶 饰）心生情愫。为了达到道术的最高境界并让自己的狗跟班小毅（刘海镇 饰）化身为人，田禹治苦寻神笛与青铜剑，不期然与和他同样目标的画坛先生（金允锡 饰）发生冲突，最终导致恩师被画坛所害，自己和小毅也含恨被三位守门神仙封入画中……五百年后，魔物再