大明洪武年间，少年马和从云南被征入宫为太监，分到燕王府当随从。燕王朱棣胸有大志，在守边岁月中经受了磨炼，尤其结识高僧姚广孝后，更是开阔了胸襟。他与父皇朱元璋的海禁政策越来越不合拍。在跟随朱棣守卫北平和边陲的日子里，马和逐步成长起来，其良好的素质，为以后的建功立业打下了基础。皇长孙朱允炆君临天下，为巩固皇权开始削藩，燕王朱棣首当其冲。为了生存，朱棣被迫装疯，饱受屈辱。郑和的结拜姐姐宋莲芯，也被奸臣所谋。朱棣在绝境中毅然率领八百壮士起兵，展开了争夺皇位的“靖难”之役。战争中，马和与姚广孝、张玉等人一样功勋卓著

在第一部的结尾，安慧脑疾发作，被送进手术室。夏中林闻讯赶来，医生告之安慧病情极重，只能进行开颅手术，手术将异常危险。经过漫长的等待，手术终于结束，但医生告诉夏中林，安慧脑伤极为严重，根据国内现有水平，无法根治，此次手术只能采取保守疗法，暂时延长安慧生命，但安慧依旧昏迷。医生向夏中林推荐了美国和欧洲几家医院，但这种手术费用极高，且依旧有极高的危险。但如果不进行手术，昏迷时间一长，必然转为植物人。夏中林别无选择，立即联系医院，并回公司筹集巨款，亲自带安慧出国治疗。几个月后，夏中林独自一人回国，孟小云到机场迎接

该剧讲述从1932年开始，赵心久是一个弃笔从戎的爱国人士，一心想以一腔热血报效国家，却在腐败的军队中失望而归，卸甲归田，孝母度日。不料遭到地方恶势力打压，在无奈中开始了反抗，为民铲除了地方邪恶势力后逃离至上海。赵心久与老同学一起办报，试图做一个有良知的报刊编辑，不料老同学因为抨击揭发上海奸商而被暗杀。赵心久面对残酷的现实大为愤慨，发誓要伸张正义，向邪恶势力宣战。1937年淞沪会战之后，日本军队占领上海。赵心久等爱国人士在中国共产党的感召下，背负家仇国恨，保护了一些爱国人士，同时机智、果断地铲除了汉奸走狗，

平庸的刘宝根居然能娶到如花似玉的江晓燕为妻，全家上下乐得合不拢嘴。谁知江晓燕却有满肚子的委屈。刚哄好新娘子，警察来了，说宝根的弟弟宝明在赶来参加婚礼的路上撞到一个孕妇。宝根一家匆匆赶到医院，但已经太迟，宝明抢救无效死去，孕妇因失血过多也死了，只有孕妇肚中的女婴侥幸存活。宝根父亲刘老头经受不起打击，犯了脑溢血，不久撒手人寰。

影片讲述了富有作家孟元想与当年的恋人金香玉再续前缘，在十年前搬到金香玉住处的对面别墅住下来，期望能得到恋人原谅。没想到孟元的管家勾结小吃店的耿爷等人，意欲通过挖地道来盗取孟元密室里的财物。一段鸡飞狗跳的闹剧就此拉开帷幕，低矮肮脏的地下密道让几位主角土味儿冲天，也给观众带来一幕幕充满着黑色幽默的爆笑情节。