惨烈的八年抗战结束，随之而来的是国共两党阋墙之争。国民党逃亡台湾岛，也让许多戎马在外的游子远离了家乡和父母，遥望故乡，惟有泪千行。路根生（张国立饰）便是这百万退到海岛的老兵中的一员，他们匆匆离开，没有等到“反攻大陆”的时刻，反而在陌生的土地被迫扎根。许多年来根生在江西的结发妻茶嫂（奚美娟饰）都不知丈夫的死活，他有心回家，但高压的政治环境让他和伙伴们动弹不得。曾经血气方刚的老兵陆长功（陈宝国饰）如今是警总官员，却反过来监视老兵的一举一动，防止他们有任何企图叛逃匪区的僭越之举。所谓的“荣民”，没有一丝光荣可言

阿强出生那年，电闪雷鸣，因为这个原因，长大后身高永远停留在不足一米的样子。八岁那年阿强被家人送进了当地县城艺校，学艺中认识了阿娟，两人青梅竹马，毕业后最终各自分别。十五年后阿强所在的剧团遭到黑狼的诈骗，导致剧团解散阿强流落街头不小心惹祸上身，机缘巧合被道具师三哥的搭救收留，阿娟长大后成为警方卧底设计潜入黑狼身边寻找犯罪证据和病毒芯片。在争夺病毒芯片的过程中，阿强经受磨难，阿娟被黑狼识破身份也查到了阿娟上线的领导就是潜伏剧组做道具师的三哥后惨遭毒手，阿强再次爆发三哥发现阿强有特异功能，决定特殊训练阿强在最后

根据中寮乡爽文国中教导主任王政忠所著的畅销书《老师，你会不会回来》改编成电影。王政忠在921大地震发生后，回到实习的爽文国中，看到满目疮痍景象，学生哭着问：“老师，你会不会回来？”，让他决定回到该校任教，后来写成书，成为台湾翻转教育的领头羊之一。

依傍大海的美丽小镇恒春上，音乐梦想在台北遭受打击的年轻人阿嘉冷眼旁观着一切。虽在民代主席后父的帮忙下成了代班邮差，信件和邮包却被他乱堆在房间，而对一个寄自日本的无法送至的邮包，他也没按老邮差茂伯的吩咐将之退回，而是私自拆阅查看：里面除一张泛黄的少女照片，是几封写于60年前的信件。

清帝康熙自知不久于人世，决定传位于十四太子（莫少聪 饰）。没过多久十四太子忽遭逢蒙面杀手行刺，幸为其亲信曾静（徐少强 饰）所救。获知原来四太子（刘永 饰）早已觊觎帝位，于是派人行刺胞弟十四太子。四太子计划失败后，又出奇招，计划收买曾静，但是曾静不为所动，四太子无奈乃四处求贤，最终觅得文武双全之年羹尧（白彪 饰）相助，更拉拢反清文人吕留良（谷峰 饰）及其侄女吕四娘（刘雪华 饰）等，佯称若助其登上帝位，誓必履行“满汉一家”之协议……