初三三班最调皮的“学渣”王强（邢原源 配音）和“暴躁班主任”石妙娜（王博文 配音）意外互换了身体，压迫已久的王强过了一把当班主任的瘾，石妙娜也体会到了做“学渣”的滋味。石妙娜的公开课比赛日期临近，二人急需找到换回身体的方法，却遇到重重阻碍……

主人公人类守护者慕容雪、慕容夏，拥有超能力，充满正义与责任感，而以高权、秦骁为代表的邪恶势力，与魔族狼狈为奸，企图解开封印魔族的水晶石，扰乱世界和平。为了从守护者美静手里得到封印水晶，暗黑势力不择手段，滥杀无辜，正义使者慕容姐妹在一连串的阴谋下，沉着冷静，与能力者迟钝、子墨携手，浴血奋战，为了正义、为了铲除恶势力，慕容姐妹不顾外婆的反对，本着大无畏的精神与恶势力对抗到底，表现了主人公勇敢执着的高尚情操。本片以能力者与魔族冲突为基础，在魔族暗黑势力不断侵扰下，能力者始终不忘初心，体现了正义终将战胜邪恶，大义

灵雾岛是一座远离大陆只供私人度假的小岛，传言岛上留存着巨额的宝藏。岛上没有网络没有手机信号没有电视，每周一班的摆渡船是小岛与大陆间唯一的交通工具，岛上唯一的建筑灵雾山庄里只剩下岛主的仆人们看守着。这一次，就在十个人登岛后的第二天夜里，命案就发生了，登岛的十人还剩下九个，之后，岛上人员却接连死亡，大家都人心惶惶。离奇的是，命案发生时岛上的其余人都聚集在客厅里。难道一切都因为传说中的宝藏？宝藏的传闻是真的吗？凶手会在这几个人当中吗？