因为无法适应学校的生活，少女小舞拒绝上学，为了散心，妈妈将她送到了外婆家。小舞的外婆是一位和蔼的英国老太太，拥有魔女的血统，精通花草知识，能够预知未来。小舞十分崇拜外婆，希望她能够当自己的师父，教自己如何成为一名魔女。就这样，小舞开始了跟随外婆修炼的生活，然而，让小舞没有想到的是，外婆安排的“课程”除了早睡早起，锻炼身体，规律生活外再无其他，每日，她们都在林间自由玩耍，日出而作日落而息，外婆还告诉小舞，要坚定的追随自己的内心。之后，焕然一新的小舞重新返回学校，当她再度见到外婆之时，外婆终于给她上了最后一课

警察三枝健人年幼时曾经历过朋友被绑架杀害的案子，他当时目击朋友被神秘女人带走，虽然他把此事告诉了警方，却不被重视，案子遂成悬案。就这样过了十五年，在该案的追诉时效将到期时，三枝健人从一部已被报废处理的对讲机中听到了声音。那声音的主人，是与三枝健人一样在追查案件的刑警大山刚志，对方谈起与案件相关的线索。起初，三枝健人不相信，但是他到了对讲机中的刑警所说的地方时，竟真的发现了白骨。此后，经过与大山刚志交流，三枝健人得知对方是生活在过去的人，二人通过神秘的对讲机互相帮助共同解决悬案。