平凡无奇、将近60岁的普通上班族‧犬屋敷，在家里不受家人尊敬，也找不到自己活著的目标，还被医生宣告将不久於人世。失意的他，却在公园与另一名少年被突如其来的外星生物砸到，整个身体都被摧毁了。不明的外星生物为了不影响地球的秩序，让犬屋敷和少年重生──他们变成只有外表是人、身体却由机械所构成，拥有卓绝战斗能力的超强「人类」。

A面：在某次联谊会上，身体肥胖且其貌不扬的大学生铃木夕树邂逅了美丽女孩茧子（前田敦子饰）。他帮对方解围，对方似乎也对他有了好感。在此后的日子里，两人见面的次数增多，在茧子的鼓励和建议下，铃木尝试着改变自己的造型，力争成为女孩心目中理想的男性。那一年的圣诞节，他们的爱情走向顶点。B面：大学毕业后，铃木进入职场，并按照公司的安排前往东京进行深造，因此不得不和茧子经历远距离的恋爱。起初一切还好，但随着时间的流逝，两人之间逐渐出现隔阂，而远在东京的铃木又邂逅了美丽的女同事美弥子（木村文乃饰），爱情的天平进一步倾斜