费里尼拍摄了另一部自传性很强的电影《朱丽叶与魔鬼》，在这部电影里，费里尼过分追求求神秘主义的梦境空间，在影片里极尽详能的描述描写一个资产阶级的女人遭到丈夫的欺骗，精神迷惘，陷于离奇古怪的幻觉，最后终于清醒的故事。虽然费里尼和茱莉埃妲两人携手共度一生，而且费里尼也从来没有传出与其他女人的诽闻，但是我想所有对费里尼非常熟悉的影迷都不相信费里尼从没有出轨的行为。尤其在看了这部电影之后，因为在费里尼的电影中充分的表现出费里尼是一个性欲旺盛且对女人充满遐想的导演，他甚至在他的男人外遇只是把自己的性器官借给别人用一下

妓女卡比利亚（朱丽叶塔·马西纳 饰）一直梦想和自己的爱人过上甜蜜安稳的日子。然而，单纯善良的她在一开始就被男友骗光了钱，并被推入河中，差点丧命。即使遭遇如此羞辱，她还是对爱情充满希望。一次，她在街上偶遇一个刚和女友吵架的男演员，被他邀请 回家过夜。正当她受宠若惊、满心欢喜之际，男演员的女友上门求和，这让卡比利亚再次伤心欲绝。不久，她又在剧场遭遇到一位英俊男子的疯狂追求......

一个小剧团的团长恰克在小镇演出后认识了乡下姑娘利莉安，她聪明好学，舞跳得特好，很快成为剧团的当家花旦，并让剧团起死回生。恰克爱上了利莉安并为她而抛弃了剧团和旧情人，与利莉安出走组建新剧团。后来利莉安离开了老土的恰克，恰克只好回到老剧团和旧情人身边。