诸葛有才泛舟湖上吟诗一首，忽然发现岸边有一白衣女子长发飘飘，欲在一棵桃花树下自寻短见，紧急之下射箭相救。待诸葛有才靠岸之后，白衣女子已离去，只留下蜀汉酒楼钥匙牌。第二天，诸葛先生出山的消息传遍大街小巷，老幼妇孺争相挤到河岸边看热闹，其中诸葛的粉丝应援十分疯狂。率先获得情报的曹魏酒楼曹掌柜和东方酒楼的孙掌柜分别在路途上摆阵恭迎诸葛。诸葛有才不为所动直奔蜀汉酒楼寻白衣女子，白衣女子实为刘大耳，刘大耳继续哄骗将诸葛有才留在了蜀汉酒楼。

天目山有一野人，终日与一大猩猩为伴，霸踞山林，人莫详知，世人称之——山魁。小女孩箜儿被仇人追杀闯入山林，误被山魁所救，为了报仇箜儿决定向山魁学艺，进入了山魁的生活，与山魁和猩猩成为了朋友甚至亲人，山魁也因此成为了箜儿仇人的目标，为了保护箜儿，山魁和山下世界力量的对抗开始了……

故事取材自《西游记》第五十七回“真假孙悟空”，讲述孙悟空中了黄眉老怪的奸计，被关押至一座神秘洞穴之中，法力全失、金箍棒也被收缴。黄眉老怪在这神秘山洞中建立了难以撼动的强大军队，囚禁着各路妖怪，在得力战将牛魔王的帮助下，设立了生死场，让小妖在此拼杀，死了的便夺走其灵力，将灵力灌入泥巴造出了六耳猕猴，试图取代真正的孙悟空，洞穴成了残酷的杀戮战场。六耳猕猴假扮花果山猴子，与孙悟空朝夕相处。孙悟空在洞穴中受尽欺压，曾一度陷入绝望，习惯单打独斗的他被迫与众妖联手自救，在一次次的失败中逐渐悟出“大圣”二字的真正含义。