从明朝穿越回现代的张星星，在与心上人激情一吻时，穿越到了清朝，化身成了韦小宝。领康熙密令，下江南寻找东瀛第一美女雅子，张星星发现雅子正是他在现代的心上人。方知此次寻美之旅是太子密谋的调虎离山计，张星星一路寻美之旅危机四伏，但奇葩的东瀛杀手机关算尽，却屡屡被韦小宝恶搞，韦小宝用爱情感化雅子，带领多隆、双儿、雅子上演一场护驾大戏。

该剧以清末民初封建王朝的没落与社会转型为背景，讲述民间魔术艺人传承保护国粹的故事。沈万奎是一个善良、敬业的民间艺人。传承光大民间艺术、提升中华戏法地位是他的毕生追求。南派“鬼道”戏法传人司徒兄妹前来投奔，呈献戏法秘籍《神仙戏术》，自此便卷入了保护国粹与拓展民间艺术的双重斗争。来宝是由乞丐成长起来的新一代艺人。他的目标是报杀父之仇、使“莫氏手彩”重振江湖。他将沈万奎当作复仇对象，却发现寄居在沈家的耿杰是自己的孪生弟弟，得知父亲被害真相，方知错怪了沈万奎。沈万奎高风亮节，当来宝觉醒之后，不但没有责怪来宝，反而

1937年上海，邮递员身份的中共地下党员徐德林从共产国际间谍伊万诺夫手中获取了一份关于日军登陆上海的作战计划。负责此事的日本陆军情报竹机关机关长水谷信夫布下了天罗地网逮捕了徐德林。在徐德林的要求下，水谷让他见了儿子最后一面，也乘机将徐德林的儿子仲良作为人质。徐德林在走投无路的情况下将水谷骗至教堂后，从教堂顶上跳下自杀。恼羞成怒的水谷不顾教堂布朗神父的阻拦，带走了仲良，要从仲良身上找到情报的下落。

1937年7月，中日战争爆发。国共两党为了民族解放大义，摒弃前嫌，同仇敌忾，共赴国难。川军青年军官李德明因为未婚妻的地下党身份，成了被缉拿的“共党嫌疑”，军籍难保。这让一心杀敌报国的他陷入绝境，忧愤交加……由于一系列的原因，独立营转战山东之后，休整练兵，原地待命。李德明求各连排一定要搞好军民关系，先后成立侦察队，并三顾茅庐请当地过去29军大刀英雄出山给川军士兵教练大刀，苦练军事本领。在孤军深入出生入死的艰难历程中，接连取得了击毙鬼子少将，舍命营救韩家寨乡亲以及和挺进山东的柴万红八路军支队并肩偷袭敌人机场的

中国女孩万云在姑奶奶万静娴去世以后看见了她当年的日记。日记里姑奶奶在青年时代的战争经历和情感以及当年800抗战壮士英勇投江的故事，深深打动了万云。她决定沿着当年姑奶奶的脚步，走上寻找真相之路。日本人中村一郎由父亲老中村一手带大。老中村患有老年痴呆症，一直被自己的战争经历困扰着。为了让父亲有个平静的晚年，中村一郎踏上了去马家崖的旅途。两个不同国籍、不同文化、不同经历的年轻人在相同的地点相遇了……纪念碑、千人坑、革命纪念馆、老人杨镇江的回忆，记忆碎片渐渐拼合，一个尘封已久的抗战故事慢慢浮现在两人面前。