故事主角是一名自小习武的寒门青年，受弥留的奶奶所托寻人，而其后他于危难中救下孤儿寡母。此举却让他陷入两难，是继续尽快找到奶奶想见之人了其挂念，还是冒着让奶奶含恨而终的风险，先帮孤儿寡母躲过坏人捕猎，渡过难关？

民国年间，黑帮大佬杜其森受龙妖的蛊惑，委托猎海师捕捉到了两条人鱼，并办了一场人鱼宴。猎海师的儿子悄悄的溜进了关押人鱼的密室，并且救出了小人鱼。100年后，小人鱼长大，偶然在一次暴风雨的海边拯救了失足落水的冯宏泰，小人鱼想起了拯救自己的男孩，决定报答当年的救命之恩……