本剧为《绝命毒师》的前传，讲述律师SaulGoodma的故事。本剧采用非线性叙事。SaulGoodma初次登场时并不叫SaulGoodma，他的名字叫JimmyMcGill，当时只是一个小律师与调查员Mike在一起工作，过着养家糊口的日子。本剧将描述Jimmy转变为SaulGoodma的全过程。

奈特和苏珊特是一对年轻的夫妻，他们决定结婚的时间非常短，短的就和他们决定离婚一样。听到苏珊想要离婚的念头，奈特毫无留恋的收拾好了自己的行李，搬出了他们的爱巢，但很快，奈特就发现，这场婚变令自己的生活陷入了窘境之中。一天，同样刚刚离婚的凯蒂出现在了奈特的身边，同样心情非常郁闷的她提议举行一场盛大的离婚派对来一扫两人心头的雾霾。

一个超级间谍突然遇到了自己真爱的女人。为了真爱，他放弃了自己的职业和冒险的生活。1年之后，他完全颓废了。他的老同行计划让老同事重新找回超级间谍的感觉。