影片的故事背景锁定在民国三十四年（1945年）日军投降后的中国东北滨城。这段时间的滨城陷入无人管理的真空期，黑势力跋扈横行。奎叔（李立群 饰）、李桓（张国柱 饰）、老苟（高捷 饰）、仲震（谭凯 饰）、老贵（杨皓宇 饰）等众多人物粉墨登场。在暗无天日，物欲横流的旧时代，一个关于坚守承诺，舍身成仁的史诗传奇故事也就此拉开帷幕。

警丰白中队举行仪式，欢迎新兵下中队。战士李小帅、刘小宝、腾飞和周围四人被分到班长赵长根所在的一班。面对中队四周环绕的大山，李小帅和刘小宝等战士在寝室发起了牢骚，表明各自的心态和对大山里部队枯燥寂寞生活的无奈 ……

抗日战争时期 ﹐日本制定了一系列恶毒的计划﹐妄图陷害抗日的中国将领﹐企图发动太平洋战争﹐并暗地寻找中国的铀矿资源﹐为制造原子弹作准备。打入敌人内部的袁飞﹐被组织怀疑为叛徒﹐他利用聪明才智证明自己的清白﹐他和在他被解救之下加入中国共产党的侠女欧阳雯﹐国民党军统上海站领袖申剑﹐以及来自苏联和世界的反法西斯联盟特工并肩战斗﹐破坏了日军的“920计划”﹑“海计划”﹐并最终取得了日军制造原子弹的426秘密档案。欧阳雯在执行任务的过程中发现了自己的身世﹐她与自己的生母﹑化名梅若兰的日本特务刀枪相对﹐在国恨家仇与骨肉亲

该剧讲述了抚顺战犯管理所改造侵华日本战犯的故事。1950年7月，抚顺战犯管理所所长王忠率队在绥汾河接收了从苏联转来的969名日本战犯。

刘五四复员回到家乡当上了镇上派出所的户籍警察。