保险公司的调查职员全俊五（黄政民饰）是个深得上司宠爱的部下，因为他工作异于常人的认真和尽职。他终日穿梭在忙碌的保险鉴定中，某天他正在审查堆积如山的请求死亡给付资料，窗外的蔚蓝天空中的云朵象是被画笔渲染一般缓慢移动中，突然接到一位陌生客户的电话。按照客户的指示，他来到阴森半朽的老宅子里，刚进门就闻到刺鼻的臭味，随后目睹了一个十多岁男孩尸体吊在半空中，依附的灯因不堪重负一起堕落到地上的惨状。不久客户就提出死亡申请的巨额赔偿申请，尽管警方已经证实了男孩是自杀身亡，但夫妇俩奇怪的态度和举止，尤其面对孩子瘦小的尸体

药剂师仁丘（韩石圭 饰）有一份优厚的职业，是个名副其实的好男人。但因为有个精神迟钝的哥哥的原因，他的婚姻大事也被延后了。这时候设计师慧兰（金智秀 饰）搬到了仁丘的村子里住。美丽高贵的慧兰无心恋爱，却因为父亲欠下的债务，与债务人打交道的时候表现泼辣。 　　仁丘得知了前女友结婚的消息情绪低落，在药店里喝酒，与前来买安眠药的慧兰聊起天来。两个同是身处苦境的人一同喝着啤酒，渐渐对对方产生了好感。 　　他们的生活甜蜜，越来越热爱对方。但这时候仁丘的母亲的病逝了，照顾哥哥的责任落到了仁丘的身上，刚刚堕胎了的妹妹也说要

芝万是一名四十来岁的女子，她辞掉了工作创作剧本，希望成为一名电影人。她的儿子时泳要在她的电影里扮演“路人3号”。渐渐地，创作变得越来越艰难，而当她看见一个水洼里的彩虹时，找到了新的灵感.

百货公司社长金周元帅气多金高学历，信奉不浪费时间和感情的政治婚姻。他的表哥是大受女性欢迎的韩流明星奥斯卡，为了帮奥斯卡摆平绯闻，金周元来到电影拍摄现场，却误打误撞地带走了特技替身演员吉罗琳。很快，留着一头帅气短发、行动干脆利落的吉罗琳俘虏了金周元的心，然而二人之间经济水平以及阶级地位的巨大差异，让金社长内心十分矛盾痛苦。随后因为各种机缘巧合，众人齐聚济州岛。在一个电闪雷鸣的长夜里，金周元和吉罗琳都喝了从奇怪地方带回的酒，奇怪的事情就此发生，他们的灵魂互换了。贫穷的特技替身演员，以及特长是赚钱的社长，二人开

患有记忆过剩症候群的徐振宇，虽然在别人眼里是记忆天才，但真正的他，却因为拥有无论是喜悦还是悲伤，种种记忆都比普通人深刻数百倍的能力，被医生诊断为“障碍”。积极乐观的他克服自身的障碍，开始作为律师所向披靡之时，人生再一次向他抛出了残酷命运的问卷。因为社会高层的阴谋，徐振宇的父亲被扣上了冤屈的罪名，被指证为“西村女大学生杀人案”的嫌疑人，宣判为死刑。为了证明父亲的清白而成为律师的他，誓要在所有证据消失之前救出父亲。

崔达布原名奇河明，14岁时曾落水，被崔仁荷的爷爷所救并收养，改名为崔达布， 和同岁却不同辈的“侄女”崔仁荷成为一家人。因为内心的真挚和对救命恩人的感激，他抛弃过往的身份和经历，一直以崔达布的身份生活着，头发经常是蓬乱的，考试、衣着等都是一团糟，但是为了省钱供“侄女”崔仁荷读书，崔达布开起了出租车，最后却因为超强的记忆力和天生的聪明头脑当上了记者，而崔仁荷也因患有说谎就会打嗝不止的“匹诺曹症”，难以从事其他职业，最终直面病症，选择做一名报道真实情况的社会部记者。

该剧讲述男主角童年时代和父亲一起被绑架到朝鲜，由父亲一手培养成为出色的胸外科医生，长大后回到韩国顶尖医院工作，却无法融入医生集团，成为彻头彻尾的异乡人的故事。