夜家码头遭袭，夜选林被绑架，百里山区蒙上了一层阴霾……百里彪带着征兵的任务荣归故里，正巧遇到了夜家的案子。一个不知名的喽啰将罪名按在了百里飞扬身上。一向与父亲不和的百里彪誓要查明真相，找到夜选林。百里彪派遣黄飞上山捉拿百里飞扬，遭到冷遇。百里彪得知百里飞扬要续弦，大婚将近，更是气不打一处。而此时夜选林的女儿夜子琪被百里飞扬囚禁在百里寨。夜天颂将妹妹夜子琪被抓一事告诉百里彪，百里彪决定趁百里飞扬大婚之时上山“讨伐”。

刚度过十四岁生日的初中女学生王佳（刘禹 饰），梦见自己背倚着一棵大树，而大树忽然变成了一个英俊的青年男子……这个梦境令她好奇而羞涩。一次偶然的机会，王佳邂逅某音乐学院的学生，欣赏了他在音乐会上的歌唱演出后，对他萌生了爱意。从此，王佳每天都到音乐学院围墙外去偷听他的歌声，幻想与他的约会。但当王佳找到机会在剧院门口将“情书”递给大学生后，却失望地发现对方已有女朋友。爱情的困扰令王佳的心绪不宁，学习成绩快速下降。