南宋末年，江南少年杨过自小父母双亡，被父亲生前结义兄弟、江湖上有名的大侠郭靖夫妻收养，杨过个性倔强，脾气顽劣，整日被郭芙和大、小武欺负，无奈之下，郭靖唯有将杨过送到天下道教正宗的全真教去学武。全真教教规森严，天性叛逆的杨过偏偏又拜了心地狭窄的小人为师，在教中吃尽苦头，忍无可忍，终于逃出全真教，被追打之下慌不择路，逃进了活死人墓。活死人墓中隐居一位少女，名叫小龙女。杨过几经周折后终被收留，并认她作姑姑，生活在活死人墓里跟小龙女学习武功，日久天长，两人渐渐互生情愫，决定今生今世结成夫妻，永远生活在古墓。可惜机

高家庄少主高朋（刘江 饰）新婚之夜，遭遇仇家白忠堂的袭击。高败逃陈师公家，继而得知神道张三（韦白 饰）武功绝伦，行侠仗义，可为高家庄报仇。高朋暗中观察，见张三安贫乐道，奉母甚亲，于是有意接近，并派出刀客安如命试探其武功。张母逝，高朋出资厚葬，令张三感激备至，于是不惜身家性命甘愿为高家报仇。他和偶然结识的青年侠客青衣（刘松仁 饰）同闯白忠堂，刀光剑影，血流成河。然士为知己者死，张三一腔热血报答高朋，未料却投错了恩主……

夜雾凄迷，林徇怪事。在位于中原名胜的天连月夜，因美若人间仙境而让不少侠士慕名前来。但就在这个美丽的地方，最近却发生一连串的怪事。每当月明之夜，总有神秘的琴声从天连月夜飘忽而来，却从来没有人见过弹琴的人是谁。为此，江湖人物更是趋之若鹜，可奇怪的是，到这里来的人没有一个活着出来的。这一天，风林堡潇洒超凡的年轻侠士凤栖无（莫少聪 饰）出现在天连月夜。凤熙无因出手搭救一个美貌的女子而进入天连月夜。在玉宇琼楼、仙气缭绕的天连月夜，凤熙无才知道，被她搭救的女子名叫水灵（翁静晶 饰），而她的母亲就是天连月夜的主人水天骄