故事描述，广东十虎之一谭敏（傅声）之侄谭聪，在赌馆当巡场；一夜，十虎的徒弟及后人等四人，在赌场相聚时，旗人佟七（王力）带着前清官之子梁小虎突袭，把谭聪杀死。原由是十虎之黎仁昭（狄龙）、谭敏等，昔日曾把梁父杀死，以助反清义士蔡民义脱险。梁小虎遂决意与师叔佟七、佟八连手，杀死仍在世的十虎及其后人、传人，为父报仇……

乡间恶霸杜天道（陈观泰）因其儿子杜常（鹿峰）被天南三虎斩去双臂性格变得更加暴戾，村民稍有令他不满的举动，就会立刻出手伤人。 陈顺（郭追）、胡阿贵（孙建）、韦打铁（罗莽）均因不足一提的小事无意间得罪杜天道，被其先后挖盲双目、斩断双腿、毒哑打聋。立志为他们出气的王翼（江生）被杜天道重创头脑成为疯癫失常之人。四个身体残缺的人潜入深山找到王翼师父求其传授了武功，一场发生在立志报仇的四人与两大狠毒高手之间的生死战展开。

满清入主中原后，有讳于汉族民众以武术造反，严禁民间习武。少林本也应列禁例之内，但有鉴于寺中弟子皆武艺高强，清廷于是命少林选派弟子，教授八旗官兵武艺。然而有一将军（王龙威饰）深觉少林终乃清廷心腹大患，又不满于其隐匿寺中武僧，仅指派俗家弟子前往授艺，终生挑拨南北少林两家，另双方自相残杀以剿少林之念。

乡间恶霸杜天道（陈观泰）因其儿子杜常（鹿峰）被天南三虎斩去双臂性格变得更加暴戾，村民稍有令他不满的举动，就会立刻出手伤人。 陈顺（郭追）、胡阿贵（孙建）、韦打铁（罗莽）均因不足一提的小事无意间得罪杜天道，被其先后挖盲双目、斩断双腿、毒哑打聋。立志为他们出气的王翼（江生）被杜天道重创头脑成为疯癫失常之人。四个身体残缺的人潜入深山找到王翼师父求其传授了武功，一场发生在立志报仇的四人与两大狠毒高手之间的生死战展开。

曾掀起少林功夫片热潮的张彻导演，在本片除与倪匡合写剧本外，亦找来鹿峰、孙建、郭追、罗莽等干儿子，籍南北少林功夫较量，制造刺激场面。满清入主中原后，有讳于汉族民众以武术造反，严禁民间习武。少林本也应列禁例之内，但有鉴于寺中弟子皆武艺高强，清廷于是命少林选派弟子，教授八旗官兵武功，然而有一将军（王龙威饰）深觉少林终乃清廷心腹大患，又不满于其隐匿寺中武僧，仅指派俗家弟子前往授艺，终生挑拨南北少林两家，另双方自相残杀以剿少林之念。将军请得北少林弟子包山雄（鹿峰饰）、徐方（孙建饰）及杨仲飞（江生饰）三人至府中任教头

清朝年间，少林与武当都拥有极多高手。少林以反清复明为志，武当派则甘作满清鹰犬，因而两派处于敌对局面，旗人青年童千斤，因自幼是孤儿，遭受同族欺侮，对族人怀恨极深，投身少林寺习武。他联络同门师兄弟胡惠乾等进行反清复明工作，武当派高手为了对付少林弟子，亦派出门下分批下山，与童相遇掀起一场又一场的打斗……

戏班女工小珍在好奇心驱使下，无意之中将压衣箱的喜神翻转过来，结果被老妈子及时发现，扇了小珍一巴掌，并告诫她喜神不是玩具，不能随意翻转。谁知这次意外还是惹来一场大祸！首先，小珍被杀，而当地谭司令官垂涎花旦花玉容美色，花与师兄白玉楼相好，班主与戏班中人被谭司令官收买，合谋杀死白玉楼，更诬陷白是奸杀小珍之凶手。白玉楼鬼魂为报冤仇而将戏班中人陆续杀死，谭司令官寿辰之日欲向花玉容逼婚，白之鬼魂出现，与新加入之武生萧元庆联手尽歼奸徒！

干庄领导武林，干庄总管之子左奇（程天赐 饰）与少庄主干云更情同兄弟。一日干庄庄主及左父为副总管阴秀（余太平 饰）所害，左奇身受重伤，堕入魔宫，遇阿修罗魔宫主者，左奇为报仇立誓以身事魔，得赐九子母天魔随身，返回阳间，救了干云，并做法杀死众仇人。九子母天魔为一母八子，须吸食人的精血为生，平日化作骷髅项链戴在左奇身上。左奇此后不得不四处做法害人，得名小煞星。干庄复兴，江湖中人来贺，罗堡堡主（鹿峰饰）及福家三兄弟（江生、丁华宠等饰）为夺武林领袖之位，杀害干云，左奇及他的九子母天魔继续报仇之旅，后经大师点化，与九子

武林高手仇子玉（郭追饰），本已退隐江湖，但正气未泯，应武林大会豪侠南玉（李艺民饰）之邀，联手对抗四大巨盗，夺回飞龙璧物归原主。谁知南玉只是企图“鹬蚌相争，渔人得利”，夺取该璧据为己有，事成后仇子玉亦惨遭毒手。

故事讲述武林世家子弟袁鹰飞，表面上是仁至义尽的江湖侠士，实则是工于心计的奸险人物。他利用何非、冯加金、曾樵及杨追风等失意江湖的高手，对付虎威镖局少镖头关云；岂料何非等四人与关云不打不相识，反成好友。